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SushiSwap传奇及其对DeFi的含义

SushiSwap传奇及其对DeFi的含义
如果您在过去的两周内一直关注加密货币,那很可能听说过SushiSwap,这是Uniswap派生的DeFi协议,但带有附加的管理令牌。
DeFi Yield Farmers大量涌入Uniswap,因为该协议提供了流动性,以其本地令牌产生了令人垂涎的收益。SushiSwap锁定的总资产很快就超过了18亿美元,而代币的价格从几天前的不到0.80美元升至超过11美元。
但是,由于匿名创始人Chef Nomi撤回了大约1400万美元的开发人员资金,几乎整个项目都陷入了崩溃。突然,FTX和他们的创始人Sam Blackman-Fried跳入了竞争,试图纠正SushiSwap。萨姆(Sam)身为救世主,将潜在的退出骗局变成了一部值得演绎的朋克肥皂剧似的戏剧,对去中心化金融的未来产生了真正的影响。

以下是发生的事情及其重要回顾:

社区所有的DEX SushiSwap诞生了

一位名叫Chef Nomi的匿名开发者从去中心化加密货币交易所Uniswap派生了开源代码,创建了一个名为SushiSwap的竞争对手项目。SushiSwap于8月26日宣布为“ Uniswap的演进”,因为它添加了本机治理令牌SUSHI以及对流动性提供者和令牌持有者进行奖励。
就上下文而言,Uniswap的工作原理是将集中交易的订单簿替换为与ETH或其他ERC-20令牌配对的令牌池,从而确保始终可以进行“交换”。在Uniswap中,没有治理令牌,交易费用在流动性提供者之间分配。在SushiSwap中,交易费和SUSHI代币被分配给流动性提供者。交易费用的一部分也将转换回SUSHI并分配给SUSHI代币持有人,这样,持有SUSHI代币的流动性提供商即使在停止提供流动性后仍可以继续收取协议的部分费用。同样重要的是,SUSHI被设计为治理令牌,这意味着用户和流动性提供者将对协议的方向进行投票。
Chef Nomi声称无私的出发点,SushiSwap不会对传统的风险投资家和顾问给予优惠(Uniswap由一个集中的团队领导,并由Andreessen Horowitz和Union Square Ventures等传统的风险投资家支持);相反,该项目的社区,即令牌持有者将拥有,控制新交易所并从中获利。

Vampire Mining,吞噬Uniswap午餐的增长引擎

在SushiSwap上,可以通过命名为“Vampire Mining”的过程对Uniswap v2流动性池令牌进行抵押来获得SUSHI治理令牌。换句话说,SushiSwap的早期参与者可以通过存放Uniswap的LP令牌,然后将其交换为基础资产来赚取SUSHI令牌,以便Uniswap的流动性成为SushiSwap的流动性。
“Vampire Mining”的技术细节可能令人困惑,但是这里的要点是,SushiSwap不仅复制了Uniswap,而且还通过金融工程和聪明的激励机制偷走了许多客户。这似乎有些不道德,或在某些方面呼应了1980年华尔街的“贪婪是好的”日子,但在DeFi的开源和互联世界中,这被认为是公平的游戏。Uniswap的存款从3亿美元增加到9月4日的18亿美元,因为投资者涌向该交易所,希望能从SushiSwap获得更多利润。
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背叛:Chef Nomi兑现离场

尽管Chef Nomi最初是无私的,但在9月5日,他还是背叛了自己的社区。为了资助SushiSwap的未来发展,这位匿名创始人将所有SUSHI代币的10%(约1400万美元)分配给了该项目的发展基金。由于Chef Nomi是唯一的开发人员,他以自己的生计为由,在Uniswap上将这些资金兑换成ETH,导致SUSHI代币的价格在一天之内下跌了80%以上。社区感到愤怒,指责Chef Nomi执行出口骗局。Nomi最初为自己的行为辩护,认为他之所以这样做是因为他关心社区并希望专注于技术开发,而不是SUSHI代币的价格波动。

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道歉,控制权转移和无私的未来

这些行动导致了加密社区的强烈反对,包括中心化衍生品交易所FTX的首席执行官Sam Bankman-Fried。FTX和许多其他知名的加密货币参与者一直是SushiSwap的主要参与者,但有大量资金处于风险中。经常被称为SBF的提出了一些“保存” SushiSwap并获得控制权的建议。
传奇同时是开放式金融所能提供的最好和最坏的东西,并暗示了未来。这位匿名创始人试图进行所谓的退出骗局,而没有向SUSHI持有人求助,SBF作为重要的利益相关者,将治理和SushiSwap的未来整合到了Twitter和投票提案之间。
最终,Chef Nomi决定面对一切,归还资金,并在Twitter上公开表示歉意:

—我向造成麻烦的每个人道歉。我很激动,我很贪婪,我很害怕。我在压力下做出了有争议的错误决定。它伤害了所有人。我没有达到您的期望,对不起。

—我已经将所有价值1400万美元的ETH返还。我将让社区决定作为SushiSwap的原始创建者我应该得到多少。以任何货币(ETH / SUSHI /等)。您希望拥有任何锁定计划。”


作为道歉的一部分,Chef Nomi决定辞职,将项目控制权交给SBF,后者提出了SushiSwap如何向前发展的计划。
上周,9月9日,SBF正式完成了该项目向其自己的去中心化交易所的迁移,执行了SushiSwap最初的计划,即通过从Uniswap中抽出近10亿美元来提高自身的流动性。他安全地将用户的资金从Uniswap转移到SushiSwap,然后将项目的控制权交还给社区。推出后两周,SushiSwap成为市场上主要的去中心交易所之一,因此所谓的“敌意收购”完成了。

这对DeFi意味着什么

在过去三个月中,DeFi领域发生了巨大的变化。从Compound和Curve上的农作物种植到Yearn的YFI和YAM等100%社区拥有的代币,其中没有顾问,投资者或团队成员得到分配,DeFi作为Wild Wild West和孵化器对于未来的发展越来越有动力。金融,这将不可避免地导致一些小冲突和可疑的行为(就像2017年的ICO繁荣),但是随着每个新项目推动创新,财务模型和用户期望的发展,DeFi的前景似乎一片光明。
长期以来,治理和利益相关者的参与一直是开放式金融的承诺。想法始终是,产品的用户也将是产品/协议的所有者,或者至少是他们分享了上行空间。可以看出,治理令牌是否是实现此目标的最佳方法,但是肯定感觉像那些不适应的DeFi协议冒着最终被分叉的风险。
SushiSwap的故事清楚地表明,现在期望DeFi协议与其用户共享管理,控制和收益。显然,没有比这更神圣的母牛了,流动性没有传统金融那样的护城河,而且一些早期采用者和创新者有机会获得丰厚的回报。它还非常清楚地展示了尝试金融创新前沿的风险。Sushiswap几乎是一个出口骗局,但由用户自己保存。
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